来源：深圳新闻网 时间：2022-08-03 22:13:52
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广联航空(300900)8月3日晚间公告，持股4.82%的股东陆岩计划3个交易日后的6个月内以集中竞价方式和/或以大宗交易方式合计减持不超过430万股(约占公司总股本的2.03%)。
同日广联航空在互动平台称，公司为中国商飞的工装与零部件供应商，长期为中国商飞各机型提供航空工装及航空零部件产品，参与了国家批复的多个大型飞机研制项目。
中泰证券研报指，公司航空工装产品品类齐全，包括金属零部件成型工装、复合材料零部件成型工装、部件装配工装和飞机总装脉动生产线等，广泛服务于各大航空主机厂。目前，公司成功研制了某型号直升机的 4.6 米长旋翼，是国内少数能够生产该旋翼的企业之一，突破了该级别直升机旋翼被国外厂商长期垄断的局面。 公司收购成都航新以及景德镇航胜后，将进一步加强公司在各大主机厂的航空零部件配套能力，公司航空零部件业务有望迎来高速增长。
受益于国内军机放量带来的航空零部件生产需求，以及公司内生外延拓展零部件生产能力，预计公司 2022-2024 年收入分别为 5.16 亿元、6.95 亿元和 9.02 亿元，毛利率分别为 55.64%、 55.64%和 55.64%，归母净利润分别为 1.41 亿元、 2.14 亿元和 2.94 亿元，对应 EPS 分别为 0.67 元、 1.01 元、 1.39 元。选取同为航空中游制造的企业迈信林、爱乐达、立航科技和航空复材企业中航高科作为可比公司，可比公司 2022-2023 年平均 PE 为 41X、 29X，在不考虑公司股权激励费用摊销的情况下，公司估值偏低，此外，公司积极布局技术壁垒高的复材业务，同时公司具备无人机机身部装能力，应给予一定的估值溢价，首次覆盖，给予“买入”评级。
截至8月3日收盘，广联航空报收28.92元/股，上涨4.07%，总市值61.16亿元
来源：读创财经综合
审读：谭录岗
标签： 广联航空
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